1. 산업개요 및 발전배경
펌프는 기계 산업에서 흔히 사용되는 장비이며 다양한 용도로 사용됩니다. 대형 및 중형-크기 펌프는 주로 산업 및 수자원 보존에 사용되는 반면, 소형 및 마이크로{2}}크기 펌프는 주로 국내 및 소규모 농업 관개 및 기타 민간 분야에 적용됩니다. 19세기 중반-유럽과 미국의 선진국들은 이미 세계적 수준의 펌프 공장을 건설했습니다. 중국의 펌프 산업은 20세기 초에 시작되었으며, 산업화가 발전함에 따라 펌프 제조 기술은 지속적으로 향상되어 왔습니다.
1960년대 중국의 펌프 설계는 주로 기계공업부 산하 종합기계연구소에서 담당했습니다. 가정용 물 펌프 외에도 산업용 펌프는 군수산업, 화력발전소, 석유화학, 광업, 수자원 보존 등의 분야에서 주로 사용되었습니다. 개혁개방, 국영기업 개혁, 산업 발전으로 중국 펌프 산업은 새로운 발전 단계에 진입했습니다. 민간 기업은 민간 펌프 생산의 중요한 부분이 되었습니다. 1990년대에 저장성 원링에 수많은 중소 규모 펌프 기업이 생겨나면서 중국의 '펌프 수도'가 되었습니다. 펌프 제품을 제조하는 기업은 약 400개에 달하며 매출은 약 10억 위안에 이릅니다.
한편, 유명한 외국 기업이 중국에 공장이나 지점을 연속적으로 설립하여 고급 산업용 펌프 시장의 상당 부분을 점유하고 있습니다.{0}} 국내 산업용 펌프 시장은 여전히 수입품에 크게 의존하고 있다. 국내 펌프제품의 설계 및 제조는 도입, 소화, 흡수, 협력개발 단계에 들어섰습니다. 1995년에는 국가펌프표준화기술위원회가 공식적으로 설립되었고, 민간용 펌프와 산업용 펌프에 대한 일련의 설계 및 제조 표준이 발표되었습니다. 이는 제품 설계 및 제조를 표준화하고, 국제 표준에 접근하며, 수출을 늘리는 데 촉진 역할을 했습니다. '11차 5개년 계획' 이후 국가에서는 장비 제조 산업에 대한 몇 가지 주요 계획을 시행하여 일반 장비 지원 능력에 대한 요구 사항을 높였습니다. 이로 인해 펌프 장비에 대한 수요가 증가하고 업그레이드되었으며 강력한 산업 시너지 효과가 나타났습니다.
'11차 5-계획 기간 중 주요 기술 장비 R&D 및 주요 산업 기술 개발을 위한 특별 계획"과 "산업 변혁 및 업그레이드 계획(2011-2015)"에서는 에너지, 재료, 기계 제조 등 분야의 주요 장비 및 지원 장비에 대한 연구 및 투자에 대한 구체적인 계획을 수립했습니다. 또한 중소기업이 발전을 위해 "전문화, 정교함, 독창성 및 혁신"의 길을 따르도록 지원하여 펌프 산업의 발전 방향을 더욱 명확하게 합니다. 독일의 '인더스트리 4.0'과 미국의 '산업 인터넷' 전략을 배경으로 빅데이터와 클라우드 컴퓨팅 기술을 기반으로 펌프 산업은 선진국 중에서 장비 통합과 지능형 생산 및 운영의 전환을 주도하고 있습니다.
"Made in China 2025" 및 "Made in China 2025 - 에너지 장비 구현 계획"과 같은 전략 및 기획 이니셔티브를 구현한 이후 펌프 산업은 "혁신 역량, 품질 및 효율성, 정보화와 산업화 통합, 녹색 개발"이라는 4가지 목표를 중심으로 건전하게 발전해 왔습니다. 석탄 발전, 저장 및 운송, 수력 발전, 해양 분야 등의 분야 장비 개발에 상당한 투자를 해왔습니다. 또한 저온-온도 펌프, 해수 펌프, 저압 수중 펌프, 원자력 산업용 펌프, 주 급수 펌프 세트, 영구 자석 모터와 같은 특수 장비 등 핵심 펌프 및 밸브 장비의 연구 개발에 상당한 진전을 이루었습니다.
"산업 녹색 발전 계획(2016-2020)", "주요 기술 장비의 첫 번째 세트(세트) 추진 및 적용에 관한 지침(2019년 판)", "기계 산업 '13차 5{4}}개년 개발 개요 및 특별 계획"과 같은 계획 문서의 시행으로 고효율 등 수입 의존도가 높은 핵심 장비가- 에너지- 절약형 펌프 세트, 원자력 주 펌프, 저온 수중 펌프 및 혼합 운송 부스터 펌프가 업계의 주요 투자 분야가 되었습니다.
이 기간 동안 외국 기업이나 합작 회사는 중국에 대한 투자나 기술 협력을 지속적으로 강화하여 중{0}}~-고급-시장에서 강력한 경쟁력을 입증했습니다. 또한 핵심 기술 소유권에 대한 강력한 보호 조치를 시행했습니다. 그러나 기획이 추진되면서 석유, 철강, 천연가스, 전력 등 전방산업의 투자수요가 성장을 견인했고, 이전의 기술축적을 통해 국내 펌프제조기업의 자주혁신역량이 크게 향상됐다. 이들 기업은 고품질의 제품으로 국내 및 국제 시장에서 성공적으로 승리했으며 수많은 "전문적이고, 세련되고, 독특하고, 혁신적인" 기업으로 부상했습니다. 이들은 설계, 생산, 제조 측면에서 대부분 분야의 요구 사항을 충족할 수 있으며 상당한 발전을 이루었습니다. 또한 원자력 펌프, 남-북수 전환과 같은 대규모 물 보존 프로젝트, 극저온 환경용 펌프, 희토류 영구 자석 기술 모터가 포함된 통합 펌프, 항공우주 및 의학과 같은 분야의 마이크로 펌프와 같은 특수 응용 분야에서도 획기적인 발전을 이루었습니다. 일부 제품은 수입 대체를 달성했습니다.
현재 글로벌 펌프 시장은 수많은 펌프 기업을 중심으로 꾸준히 발전하고 있습니다. 유럽, 미국, 일본의 주요 제조사들은 여전히 핵심 기술을 보유하고 있으며 특수 펌프 설계, 신소재 연구, 첨단 생산 공정 및 지능형 제조를 선도하고 있습니다. 수년간의 발전을 거쳐 중국의 펌프 산업은 전국적으로 약 6,000개의 생산 기업을 보유하고 있으며 그 중 1,200개가 넘는 대규모 기업이-있습니다. 시장규모는 꾸준히 증가하고 있으며, 전체 수출량은 지속적으로 증가하고 있으며, 선진국과의 기술수준 격차는 점차 좁혀지고 있습니다.
2. 산업 발전 현황
(1) 글로벌 펌프산업 발전 현황
시온마켓리서치와 P&S마켓리서치에서 발표한 통계에 따르면, 글로벌 워터펌프 시장 규모는 2014년 404억 달러에서 2017년 449억 달러로 증가했다. 2018년부터 2024년까지 글로벌 워터펌프 시장은 성장률 5.29%로 꾸준히 성장세를 이어갔다. 2024년까지 세계 워터펌프 시장 규모는 665억1000만 달러에 이를 것으로 예상된다.
전 세계적으로 약 10,000개의 펌프 제조 기업이 있으며, 5,000개 이상의 다양한 제품 유형이 있습니다. 그러나 펌프 공급은 높은 집중도를 보이고 있다. 글로벌 펌프 제조 기업은 주로 미국을 대표하는 미주, 독일과 영국을 대표하는 유럽, 중국과 일본을 대표하는 아시아의 세 가지 주요 지역에 집중되어 있습니다. 외국에서 펌프 산업이 일찍 시작되었기 때문에 국제적으로 유명한 기업은 수년간의 발전을 거쳐 자금, 기술 및 브랜드 측면에서 우위를 활용하여 핵심 기술을 습득하고 글로벌 펌프 시장의 대부분을 점유했습니다. McIlvaine의 "펌프 산업 시장 정보"에 따르면 전 세계 상위 10개 펌프 제품 제조업체의 매출이 전체 세계 펌프 시장의 약 50%를 차지합니다.
(2) 국내 펌프산업 발전 현황
우리나라의 펌프산업은 유럽, 미국 등 선진국에 비해 상대적으로 늦게 시작되었습니다. 그러나 최근 국민경제의 발전과 함께 펌프산업의 연구개발, 설계, 생산이 급속도로 발전하고 있다. 최근 몇 년 동안 중국에서 외국 판매자가 구매하는 펌프 제품의 수와 양이 꾸준히 증가했으며, 국내 제품은 높은 비용- 효율성으로 인해 외국 판매자의 선호를 얻었습니다.
펌프 산업의 시장 규모는 크고, 펌프 생산량도 증가하고 있습니다.
중국은 세계 최대의 물 펌프 생산 기지가 되었습니다. 중국일반기계공업협회 통계에 따르면 중국 펌프 산업 생산량은 2012년 8,502만 개에서 2021년 2억 1,638만 개로 증가했으며, 이 기간 동안 연평균 성장률은 10.94%에 달했다. 전염병의 영향을 받은 2020년에도 여전히 2019년에 비해 2.64% 증가했습니다. 2020년까지 전국에 6,000개가 넘는 펌프 제조 기업이 있었고 그 중 1,255개가 연 매출 2천만 위안을 초과하는 기업으로 상당한 생산 규모를 형성하고 비교적 완전한 기술과 생산 시스템을 보유하고 있습니다. 2015년부터 2020년까지 펌프산업의 상위기업 수는 전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, 국내 펌프산업의 전체적인 시장 집중도는 상대적으로 낮았습니다.
② 선진국과 비교하면 상당한 기술 격차가 있다. 첨단-기술과 고{2}}부가가치-부가 제품의 핵심 기술은 여전히 외국 선두 기업에 의해 통제되고 있습니다.
'13차 5개년 계획' 기간 동안 주요 엔지니어링 펌프 제품의 국내 생산 속도가 증가함에 따라 기본적으로 국민 경제 건설의 수요를 충족시켰습니다. 중국 펌프 산업 기업은 국가 경제 건설에서 상당한 기술 혁신을 달성했지만 현재 업계의 전반적인 상황으로 볼 때 산업 선진국과 비교할 때 여전히 격차가 있습니다. 국내 펌프 제조 기업은 대부분 제품의 저가형 처리 링크를 담당하고 있으며{4}}자율성의 폭과 깊이는 여전히 개선되어야 합니다. 특히 기업의 자주적인 개발능력이 취약하고, 국가경제발전에 시급히 필요한 첨단기술과 고부가가치-제품의 핵심기술이 아직 숙달되지 못하고 있다.
예를 들어, 이미 국내에서 생산된 원자력 발전소 장비 전체 세트에 포함된 원자력{0}}펌프 제품과 백만 킬로와트가 넘는 용량을 갖춘 발전소 전체 세트에 포함된 고압 보일러 급수 펌프 핵심 부품과 초{2}}임계, 초-초{4}}초임계 화력 발전소 등이 있습니다. 고압-저압-유량 펌프, 부식-저항성 화학 공정 펌프, 석탄 액화용 부식-내마모성-원심 펌프, 대규모 석유화학 기술 장비 세트에 필요한 정량 펌프와 같은 주요 핵심 기술은-대부분 여전히 수입에 의존해야 합니다. 이것이 국내 펌프업계 기업들이 집중하고 해결하기 위해 노력해야 할 방향이다.
③ 펌프산업의 집중도는 전반적으로 낮으나, 최근 몇 년간 지속적으로 증가하고 있다.
펌프 산업은 항상 수천억 위안 규모의 시장이었습니다. 2020년 펌프 산업 规模以上 기업의 주요 사업 수입은 1,781억 4천만 위안으로 2017년과 2018년 같은 기간보다 낮았지만 2019년 같은 기간에 비해 5.59% 증가했습니다. 지난 3년간 업계 규모는 전반적으로 안정적으로 유지되었습니다. 중국 펌프 산업의 전반적인 집중도는 상대적으로 낮지만, 2015년 이후로 산업 집중도가 지속적으로 향상되고 있습니다. 해당 업종 상위 10개 기업의 주사업 소득이 전체 산업 주사업 소득에서 차지하는 비중은 2015년 7.96%에서 2020년까지 증가했다.
최근 몇 년간 대규모 기업의 이익 수준은 감소했지만 전체 이익 마진은 증가했습니다.
대기업의 이익 상황을 보면-2015년 이후 업계 이익 수준은 감소했지만 이익 마진은 전반적으로 증가했습니다. 2015년부터 2020년까지 업계 전체 이익은 전반적으로 감소했습니다. 2017년 산업 총 이익은 172억 5900만 위안에 달해 2015년 이후 최고치를 기록했다. 2018년에는 총 이익이 감소했으나 2019년 140억 2100만 위안, 2020년 140억 3800만 위안으로 반등했다. 총 영업 이익에서 산업 이익이 차지하는 비중은 2015년 이후 전반적으로 상승세를 보이며 최고 수준에 이르렀다. 2019년에는 8.31%였지만 2020년에는 7.88%로 떨어졌습니다. 전반적으로 업계의 이익 수준은 최근 몇 년 동안 안정적으로 유지되었습니다.
(3) 산업-특정 비즈니스 모델
우리나라의 펌프 산업은 주로 OBM, ODM, OEM의 세 가지 비즈니스 모델을 채택합니다. 최근 몇 년 동안 국내 펌프 제조업체는 제품 연구 개발 역량과 생산 기술 수준에서 상당한 진전을 이루었습니다. 자사 제품의 국제 경쟁력이 급속도로 높아졌습니다. 국내 선도 기업의 제품은 전 세계적으로 유사한 제품의 고급 수준에 접근했습니다. 비즈니스 모델은 점차 OEM(Original Equipment Manufacturer)에서 ODM(Original Design Manufacturer)으로 전환되었으며, 제품 경쟁력이 강력한 일부 기업은 OBM(브랜드{4}}소유 제조업체)으로 바뀌었습니다.
3. 산업 발전의 주요 동향
컴퓨터 기술, 인터넷 및 새로운 비즈니스 모델의 발전 덕분에 펌프 기술은 최근 몇 년간 상당한 발전을 이루었습니다. 그 응용 분야가 크게 확장되었으며 비즈니스 모델이 일정한 발전을 이루었습니다. 그중 외국 선도 기업은 새로운 혁신 모델을 구축하고 최신 컴퓨터 기술을 업계 인터넷과 통합하는 데 중점을 두고 있습니다. 국내 펌프 기업은 주로 수입 대체, 에너지 절약 및 환경 보호, 산업 업그레이드 분야에서 기술 혁신을 수행합니다.
(1) 수입대체를 위한 핵심기술의 연구개발은 국내산업 혁신의 주된 방향이다.
오랫동안 세계적으로 유명한 기업들은 원자력 산업, 극저온 환경, 해양 플랫폼, 복합 매체(환경) 운송 등 전문 분야의 핵심 펌프 제조 기술에 대해 강력한 보호를 유지해 왔습니다. 산업 기술과 제조업의 발전과 함께 관련 핵심 기술의 연구 개발과 수입 대체는 중국 펌프 산업 발전의 불가피한 요구 사항이자 국내 기업의 주요 혁신 방향이 되었습니다. 국가는 중요한 장비 제조에서 자주 혁신을 위한 여러 정책 계획을 발표했습니다. 예를 들어 "Made in China 2025" 계획은 "2025년까지 핵심 기본 구성 요소와 핵심 기본 재료의 70%가 독립적으로 보장되고, 80가지 유형의 첨단 기술이 장려 및 적용되며, 일부는 국제 선도 수준에 도달하고, 상대적으로 완전한 산업 기술 기반 서비스 시스템을 구축하여 전체 기계가 주도하고 기반이 지원하는 조화로운 방식으로 상호 작용하는 산업 혁신 개발 패턴을 점차 형성할 것"이라고 명시하고 있습니다. '제조업 핵심경쟁력 강화를 위한 3개년 실행계획(2018-2020)'(2018-2020)'에서는 '고급 선박 및 해양공학장비 개발이 해상운송, 자원개발, 국방건설을 위한 중요한 담보'라고 믿고 있다.
(2) 제품 성능 향상, 에너지 절약 및 환경 보호 촉진은 펌프 장비 기술 개발의 핵심 초점입니다.
석유화학, 철강, 전력, 도시 상수도 및 해양 플랫폼과 같은 부문의 지속적인 생산, 안정성 및 대규모 작업량의 특성으로 인해 펌프 장비는 중요한 생산 장비 중 하나로서 단일{0}}기계 동력, 단위 효율성 및 신뢰성에 대한 요구 사항이 높습니다. 따라서 대용량-고신뢰성 대형 펌프 장비를 개발하는 것은 국가 기간 산업의 중요한 장비에 대한 실질적인 요구입니다. "산업구조조정지침(2019년판)"과 "주요기술장비의 첫 번째 세트(세트)적용 촉진을 위한 지침(2019년판)" 등 문서들은 대형 펌프장비 개발을 위한 중요한 계획을 제시하고 있다. 한편, 산업 정책에 부합하고 운영비를 절감하며 경제적 이익을 증대시키는 에너지 절약 및 비용 절감은 현재 펌프 기술의 핵심 개발 방향이 되었습니다. 최근 발표된 "국가 산업 에너지 절약 기술 장비 권장 목록"에는 산업용 펌프의 에너지-절약 기술과 다양한 에너지 절약 모델 제품의 기술 매개변수가 소개되어 있습니다.-
(3) 산업 통합 측면에서 펌프와 컴퓨터, 인터넷 등 산업의 결합은 펌프 제품의 정보화 및 지능 수준을 지속적으로 향상시켜 왔습니다.
인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 등으로 대표되는 신세대 정보기술은 경제, 사회 전 분야에 광범위하고 깊게 침투하고 있으며, 생명공학, 신에너지, 신소재 등 신흥기술과 교차, 융합되어 녹색과 지능을 특징으로 하는 획기적인 변화를 이끌고 있습니다. 2021년 4월 중국기계산업연합회가 발표한 '14차 5{2}}계획'에 대한 기계산업 발전 개요에서는 2025년까지 디지털 생산 장비의 네트워킹 속도가 지속적으로 증가하고 지능형 제조 모델이 지속적으로 풍부해지고 개선되며 서비스를 제공하는 기계 산업의 수많은 선진 기업, 시범 플랫폼 및 대표적인 프로젝트가 선택 및 육성될 것이라고 지적했습니다. 긴급구조 분야에서 산업정보기술부에서 발표한 "긴급산업 육성 및 발전을 위한 실행 계획(2017-2019)"에서는 긴급구조 제품의 고급형, 지능적, 표준화된 시리즈 기반의 완전한 개발을-촉진할 것을 요구하고 있습니다. 빅데이터, '인터넷+' 등 정보기술을 충분히 활용하고 시장 메커니즘의 역할을 활용하며 긴급 제품 및 서비스에 대한 다양한 형태의 정보 공유 메커니즘을 구축합니다.
